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林珍娜,长荣股份:非公开发行股票预案,仝

2019-04-25 02:51:07 投稿作者:admin 围观人数:191 评论人数:0次

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

股票代码:300195 股票简称:长荣股份

天津长荣印刷设备股份有限公司

(天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号)

非揭露发行股票预案

二零一五年八月

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

声辛普森一家明

1、本公司及董事会整体成员许诺本预案不存在任何虚伪记载、误导性陈说

或严重遗失,并确保所发表信息的实在、精确、完好。

2、本次非揭露发行股票完结后,公司运营与收益的改变,由公司自行担任;

因本次非揭露发行股票引致的出资危险,由出资者自行担任。

3、本预案是公司董事会对本次非揭露发行股票的阐明,任何与之相反的声

明均属不实陈说。

4、出资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业管帐师或

其他专业参谋。

5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次非揭露发行股票相关事项的

实质性判别、承认或赞同,本预案所述本次非揭露发行股票相关事项的收效和完

成尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

2

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

特别提示

1、本次非揭露发行股票计划现已公司2015年8月21日举行的第三届董事会第

二十一会议审议通过。依据有关法令法规的规矩,本次非揭露发行计划需求经公

司股东大会逐项审议通过及我国证监会核准。

2、本次非揭露发行股票的发行方针规划为契合法令、法规规矩的证券出资

基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托出资公司、财政公司、合格境

外组织出资者,以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资

者,发行方针不超越5名。终究发行方针将由股东大会授权董事会在本次非揭露

发行取得我国证监会发行核准批文后,依照证监会相关规矩,依据竞价成果与保

荐组织(主承销商)洽谈确认。

3、本次非揭露发行的股票数量不超越8,000万股(含8,000万股)。若公司在

定价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事

项,本次发行的股票数量将作相应调整。终究发行数量由董事会依据股东大会

的授权、证监会相关规矩及实践认购状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

4、本次非揭露发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行

期首日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个

买卖日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行

日期间发行派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出

相应调整。终究发行价格将由股东大会授权董事会在取得我国证监会的发行核准

文件后,依照证监会相关规矩,依据竞价成果与本次发行的保荐组织(主承销商)

洽谈确认。

5、本次非揭露发行完结后,上述特定出资者所认购的股份限售期需契合《创

业板上市公司证券发行处理暂行办法》和我国证监会、深圳证券买卖所等监管部

门的相关规矩:(1)发行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价的,

本次发行股份自发行完毕之日起可上市买卖;(2)发行价格低于发行期首日前

二十个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十,或许发行价格低于发行期首日

前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行完毕之

3

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日起十二个月内不得上市买卖。限售期完毕后按我国证监会及深圳证券买卖所的

有关规矩施行。

6、本次非揭露发行搜集资金总额不超越200,000万元,扣除发行费用后将用

于新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目和新式智能绿色印刷设备研制

立异基地建造项目。本次发行的搜集资金到位前,公司可依据商场状况运用自筹

资金对搜集资金出资项目进行先期投入,并在搜集资金到位后予以置换。

7、公司一向注重对出资者的继续报答。依据我国证监会《关于进一步施行

上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管

指引第3号——上市公司现金分红》(证监会布告[2013]43号)的有关要求,本

预案“第四节 公司赢利分配状况”中对公司现行的赢利分配方针、公司近三年股

利分配状况等状况进行了阐明,提请宽广出资者注重。

8、公司提示出资者注重:本次发即将摊薄即期报答。本次发行后发行人的

净财物和股本将相应添加,因为搜集资金出资项目效益的发作需求阅历必定时刻

的项目建造周期,项目产收效益需求必定的时刻。因而,发行人发行当年的净资

产收益率和每股收益会呈现下降的或许,未来跟着募投项目效益逐渐表现,公司

的每股收益和净财物收益率将逐渐上升。

9、本次非揭露发行股票前公司的结存未分配赢利由本次发行完结后新老股

东同享。

10、本次非揭露发行股票完结后,公司股权散布将发作改变,但不会导致公

司不具有上市条件,不会导致公司控股股东与实践操控人发作改变。

4

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

目录

声明 ................................................................................................................................ 2

特别提示 ........................................................................................................................ 3

目录 ................................................................................................................................ 5

释义 ..吴镇宇儿子眼睛受伤.............................................................................................................................. 7

榜首节 本次非揭露发行股票计划概要 ....全国粮仓.................................................................. 8

一、本公司底子状况 ........................................................................................................... 8

二、本次非揭露发行股票的布景和意图 ........................................................................... 8

三、发行方针及其与公司的联系 ..................................................................................... 13

四、本次非揭露发行计划概要 ......................................................................................... 14

五、搜集资金投向 ............................................................................................................. 15

六、本次发行是否构成相关买卖 ..................................................................................... 16

七、本次发行是否导致公司操控权发作改变 ................................................................. 16

八、本次发行计划取得有关主管部分赞同的状况及需求呈报赞同的程序 ................. 16

第二节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析 ............................................ 18

一、本次发行搜集资金的运用计划 ................................................................................. 18

二、本次搜集资金出资项意图底子状况 ......................................................................... 18

三、本次发行对公司运营处理和财政状况的影响 ......................................................... 40

四、本次搜集资金出资项目触及的报批事项 ................................................................. 40

五、搜集资金出资项目可行性定论 ................................................................................. 40

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析 ........................................ 42

一、本次发行后公司事务及财物、《公司规章》、股东结构、高管人员结构、业

务结构的改变 ..................................................................................................................... 42

二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流的改变状况 ................................. 42

三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞

争等改变状况 ..................................................................................................................... 43

四、本被挽救的姜戈次发行完结后,公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用 ......... 43

五、本次发行对公司负债状况的影响 ............................................................................. 43

5

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六、本次股票发行相关的危险阐明 ................................................................................. 44

第四节 公司的赢利分配方针及施行状况 ................................................................ 49

一、公司赢利分配方针 ..................................................................................................... 49

二、公司近三年股利分配状况及未分配赢利运用状况 ................................................. 51

第五节 董事会声明及许诺事项 ................................................................................ 53

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的阐明 ..... 53

二、本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响及公司董事会作出的关于

许诺并完结添补报答的详细办法 ..................................................................................... 53

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释义

在本预案中,除非文义还有所指,下列词语具有如下寓意:

发行人、长荣股份、本

指 天津长荣印刷设备股份有限公司

公司或公司

本次非揭露发行、本次 天津长荣印刷设备股份有限公司拟以非揭露发行股票的办法

发行 向特定方针发行股票

长荣控股 指 天津长荣控股有限公司

发行计划 指 长荣股份本次非揭露发行股票计划

定价基准日 指 本次发行期首日

本预案 指 长荣股份本次非揭露发行股票预案

公司规章 指 天津长荣印刷设备股份有限公司规章

股东大会 指 发行人股东大会

董事会 指 发行人董事会

证监会、我国证监会 指 我国证券监督处理委员会

三年一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月

元 指 人民币元

海德堡 指 德国海德堡机械股份有限公司

赛鲁迪 指 意大利赛鲁迪集团

力群印务 指 深圳市力群印务有限公司

台湾健豪 指 台湾健豪印刷作业股份有限公司

信息化和工业化的高层次的深度结合,是指以信息化带开工

两化交融 指 业化、以工业化促进信息化,走新式工业化路途;其间心是

信息化支撑,寻求可继续展开办法

印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理,使之在装

印后设备 指 订、外观、平整度、防伪、包装等方面得到加强或美化的一

大类设备

俗称"烟盒",是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,

烟标 指 首要是着重其称号、图画、文字、颜色、符号、标准,使之

差异于各种烟草制品并具有商标含义

通过印刷技能与数字信息技能的有机结合,选用可发送印刷

云印刷 指 使命的运用程序、传递印刷使命的云印刷效劳网络、印刷生

产设备以及物流效劳,为客户供给特性化的印刷品效劳

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榜首节 本次非揭露发行股票计划概要

一、本公司底子状况

中文称号:天津长荣印刷设备股份有限公司

英文称号:Masterwork Machinery Co.,Ltd.

法定代表人:李莉

注册本钱:340,852,378 元

总股本:340,852,378 股

股票简称:长荣股份

股票代码:300195

树立日期:1995 年 9 月 13 日

公司股票上市地:深圳证券买卖所

注册地址:天津市新技能工业园区北辰科技工业园

作业地址:天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号

电话号码:022-26986268

传真号码:022-26973430

公司网址:www.mkmchina.com

运营规划:印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、出产、出售

及租借;本企业出产产品的技能转让、技能咨询、技能效劳;核算机软件技能开

发、出售及相关技能效劳;货品及技能的进出口(法令、行政法规还有规矩的除

外)(以上运营规划触及作业答应的凭答应证件,在有用期内运营,国家有专项

专营规矩的按规矩处理)。

二、本次非揭露发行股票的布景和意图

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

(一)本次非揭露发行的布景

1、国家方针鼓舞智能制作,智能印刷包装设备展开机会杰出

2015 年 5 月,国务院印发《我国制作 2025》,布置全面推动施行制作强国

战略。其间心是智能制作,主题是促进制作业立异展开,中心是提质增效,主线

是加速新一代信息技能与制作业深度交融,主攻方向是推动智能制作,方针是满

足经济社会展开和国防建造对严重技能配备的需求。其使命和要点是“前进国家

制作业立异才能”、“推动信息化与工业化深度交融”、“强化工业根底才能”、“加

强质量品牌建造”、“全面推广绿色制作”。其战略方针是力求通过“三步走”完结

制作强国的战略方针。跟着《我国制作 2025》规划的出台,制作业方针盈余将

会逐渐开释,我国制作业的展开将会进入一个新的台阶。

2015 年 6 月,国务院作业厅印发《关于树立国家制作强国建造领导小组的

告诉》。领导小组首要职责为统筹和谐国家制作强国建造全局性作业,审议推动

制作业展开的严重规划、严重方针、严重工程专项和重要作业组织,加强战略谋

划,辅导各地区、各部分展开作业,和谐跨地区、跨部分重要事项,加强对重要

事项施行状况的督促查看。领导小组亲吻大全树立是继《我国制作 2025》后又一重要举

措,为我国智造 2025 规划的顺畅完结发明了重要前提及打下坚实根底。

2015 年 7 月,国务院印发《关于活跃推动“互联网+”举动的辅导定见》,明

确提出要展开“互联网+”协同制作,“推动互联网与制作业交融,前进制作业数字

化、网络化、智能化水平,加强工业链协作,展开依据互联网的协同制作新办法。

在要点范畴推动智能制作、大规划特性化定制、网络化协同制作和效劳型制作,

打造一批网络化协同制作公共效劳途径,加速构成制作业网络化工业生态体系。

智能制作已成为当今全球制作业的展开趋势,亦是我国往后一段时期推动工

业化和信息化深度交融、建造制作强国的主攻方向。智能印刷机械归于高端制作

配备,是国家培育和展开战略性新式工业的重要范畴,在智能制作趋势中将取得

巨大前史机会。以智能印刷设备为代表的智能印刷工厂不只可以抵消劳动力本钱

上升带来的下风,还可以通过更好的接入互联网而大幅前进出产功率。在互联网

年代,一切的商场需求都将数据化、在线化,并通过云端处理和抉择计划,并终究由

才智工厂里的主动化设备、智能配备来完结。在此进程中,智能印刷设备可以更

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好的呼应商场需求,发作更大的经济效益。

2、制作业面对转型晋级,把握中心技能的印刷包装设备企业取得展开先机

当时我国已进入工业化中后期,伴跟着人口结构老龄化、劳动力本钱逐渐上

升,以及新一代信息化技能、主动化操控技能、机器人技能、视觉辨认等技能的

展开,我国制作业正从劳动密集型向本钱密集型和技能密集型过渡,开端步入转

型晋级阶段。

通过三十多年的展开,我国制作业取得了巨大的前进,成为世界制作大国,

但与世界发达国家先进技能比较,我国配备制作业水平依然有很大距离,大而不

强的特色非常显着,特别是高端配备制作才能亟待前进。我国具有自主常识产权

和自主品牌的技能和产品较少,许多高端产品范畴的中心技能和要害零部件并没

有把握。有实力的企业集团在作业所占份额较少,且企业实力遍及有待进一步增

强。与世界高端产品比较,大部分国产设备仍处于中档产品水平,产品根底功用

仍有待进一步前进。

依据《我国制作 2025》规划的“三步走战略”,我国力求用十年时刻,迈入

制作强国部队。“到 2020 年,底子完结工业化,制作业大国方位进一步稳固,制

造业信息化水平大幅前进。把握一批要点范畴要害中心技能,优势范畴竞赛力进

一步增强,产质量量有较大前进。制作业数字化、网络化、智能化取得显着展开。

要点作业单位工业添加值能耗、物耗林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝及污染物排放显着下降。”

因而,在制作业转型晋级及建造制作强国之际,大力展开我国的高端、绿色、

智能印刷设备具有非常重要的含义。在此布景下,具有自主常识产权和把握中心

技能的国内印刷设备龙头企业将遭到大力支撑,取得展开先机,有利于前进我国

高端印刷设备的国产化率,完结制作强国方针。

3、经济新常态下,印刷包装作业的商场需求正发作深入改变

“十二五”末以来,我国进入了经济展开缓添加的新常态,尽管受微观经济一

定影响,但印刷包装作业整体依然坚持了安稳的添加。2014 年,全国出书、印

刷和发行效劳完结运营收入 19,967.1 亿元,较 2013 年添加 9.4%;完结赢利总额

1,563.7 亿元,同比添加 8.6%。依据国家统计局数据,2014 年,全国规划以上印

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

刷企业总数 4,950 家(同比添加 16%),年主营事务收入 6,579 亿元(同比添加

26%)。规划以上印刷企业以占全国印刷企业总数的 5%数量,完结全作业 60%

以上的主营事务收入,成为支撑我国印刷业展开的骨干力量。

从印刷包装设备作业看,“十二五”期间,印刷机械作业进入了添加速度趋缓

与经济结构调整阵痛交错阶段,传统商场需求萎缩,制作及人工本钱上升,人口

盈余效应不在,技能引入、消化、吸收、再立异没有完结商场就发行了很大改变。

新的技能产品、工艺来势迅猛,技能竞赛加重,环保压力加大,传统产品遍及受

到了冲击。与发达国家的先进水平比较,我国的印刷包装设备作业呈现中低端产

品过剩、高端产品供给缺乏的特色。印刷配备产品整体上水平不高,特别是高端

印刷机依托进口的状况仍未得到底子性改变,在两化交融、自主研制、体系配套、

以及设备安稳性、牢靠性方面与国外存在较大距离,这些距离在“十二五”期间并

未得到实质性德江县城南新区缩小。高端配备中要害中心辅机、零部件、原资料展开滞后,一些

要害中心技能没有把握。因而,未来高端印刷设备将成为商场需求的干流。

从下流印刷作业看,跟着互联网年代的信息革新、印刷范畴的多元穿插、印

刷需求的特性化,现代印刷技能正在向着出产进程绿色化、电气操控智能化、经

营处理信息化、技能支撑网络化、效劳工业多样化方向展开。以书、报、刊纸媒

为代表的传统印刷工业链不断被打破、衍生和重构,以新式印刷技能为中心的产

业技能所效劳的范畴现已由传统的传媒工业、包装工业衍生到新式功用资料制作

工业范畴,并呈现旺盛的生命力。传统的标准化产品越来越难以满意客户的需求,

商场倒逼印刷企业向绿色、智能、信息化、定制化方向展开。

4、通过多年作业深耕细作后,公司展开迎来战略转型期

阅历二十余年的展开,长荣股份已生长为国内抢先的印刷设备制作企业,印

后设备制作技能水平抵达世界一流水平。公司具有高精密主动平压平电脑全息烫

印模切机、高速主动糊折盒机、数字喷码印刷机、卷筒纸烫金模切机、纸制品印

刷质量主动化检测设备等系列化产品研制规划出产才能,能为不同类型的纸包装

印刷客户供给从单张纸,卷筒纸到瓦楞纸的高精度、高速度、高主动化的专用设

备,为烟包、酒包、药包、电子产品、食物包装供给专业和特性化的整体处理方

案。公司出产的印后设备国内商场占有率榜首,产销规划在同作业居亚洲榜首、

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

世界第二,并出口至美国、德国、日本、瑞士等四十多个国家和地区,效劳于全

球千余家印刷包装企业。近几年公司连续推出多款世界创始的高技能配备产品,

在印刷配备范畴完结了我国制作向我国发明的跨过,前进了我国印刷配备在世界

商场的影响,亦取得了杰出的经济效益。

近几年,公司依据作业展开趋势、工业布局及未来展开方针,拟定了“以印

刷配备为主导,向上下流工业链延伸,完结配备制作和印刷工业的协同展开”新

的展开战略。详细内容包含:(1)以智能化打造世界抢先的印刷配备效劳供给

商,建造以印刷配备为主体的我国高端配备及零部件智能制作、加工基地。(2)

建造以云印刷为中心的我国榜首互联网+印刷新办法,展开高端商务和群众文化

消费性印刷。(3)对接互联网和物联网技能,发挥本钱商场效果,整合优质资

源,使公司取得新的跨过式超常规展开。

2015 年 8 月,公司当选工信部“2015 年互联网与工业交融立异试点企业名单”,

立异方向和内容为“依据互联网的智能工厂与全流程交互途径”。依照《信息化和

工业化深度交融专项举动计划(2013-2018 年)》(工信部信〔2013〕317 号)

作业布置,2015 年工信部遴选 100 家企业作为互联网与工业交融立异试点企业,

并确认了各企业的交融立异试点方向和项目。公司习惯国家工业转型晋级趋势,

结合互联网思维,提出“云印刷”设想,旨在树立国内云印刷网络途径,完结云印

刷工业化,促进公司事务向印刷工业链下流延伸,前进了公司的归纳竞赛力及在

印刷作业的影响力。

依据以上战略,公司活跃进行工业布局,先后与海德堡、赛鲁迪进行协作,

引入世界先进的印后、印中技能,进一步完善工业链和前进产品功用。一起,公

司加大智能印刷包装设备的研制力度,并交融互联网、物联网技能,施行智能产

品晋级、展开从国内印后设备制作商向印刷作业智能工厂计划供给商和抢先的互

联网印刷效劳商的转型。在产品晋级和战略转型进程中,公司存在较大的资金需

求,以继续加大高端智能印刷包装设备的研制投入,靠近客户前进效劳呼应速度,

前进特性化效劳质量,丰厚产品品种,扩展商场份额,前进公司盈余才能。

(二)本次非揭露发行的意图

1、筹措长时刻展开资金,促进公司战略转型

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

高端配备制作业具有本钱密集型的特色,公司通过本次非揭露发行筹措长时刻

展开所需资金,前进财物规划,优化本钱结构,加大智能印刷配备技能研制和高

端产品的投入,着力打造“互联网+印刷智造”新式业态办法,施行智能产品晋级,

强化公司供给印刷包装全工业链效劳的才能,稳固公司在印刷包装设备制作作业

的龙头方位,完结公司由国内印后设备制作商向印刷作业智能工厂计划供给商和

抢先的互联网印刷效劳商的战略转型,全面前进公司的中心竞赛力和可继续展开

才能。

2、构建多维度事务板块,增强公司的盈余才能

公司曩昔一向专心于印后设备制作范畴,并已树立了在印后范畴的龙头方位。

本次非揭露发行股票搜集资金将用于研制作产才智印厂整体处理计划、智能包装

出产线、绿色智能凹印机、海德堡高端印刷设备零部件、印刷配备新资料、主动

物流体系及配件等产品,使公司由传统的印后设备事务延伸至印刷设备、高端零

部件、印刷配备新资料、主动物流直至智能印厂整体处理计划等范畴,事务板块

将更为丰厚,抗危险才能亦得到增强。本次搜集资金出资项目契协作业的展开趋

势和国家工业方针的鼓舞方向,具有宽广的商场远景。本次非揭露发行完结后,

公司的继续盈余才能将大大增强。

3、展开高端技能,推动印刷作业前进

长荣股份作为我国印刷包装设备作业的抢先企业,其研制的高端模切、烫金

机等印刷配备的技能方针已抵达或挨近世界先进水平。特别是印后设备产品,已

在国内外商场上占有了必定的方位,为我国的印刷配备作业展开作出了巨大的贡

献。现在印刷配备作业的会集度不断前进,龙头企业的竞赛优势越来越显着,技

术落后的中小企业面对着被筛选的局势。本次非揭露发行股票搜集资金将首要用

于高端产品的研制、出产,代林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝表了作业当时最先进的技能水平,这关于打破国外

独占,构成我国印刷配备高、中、低端完好的产品线体系,补齐高端配备短板,

推动印刷工业结构调整、转型晋级有重要含义。

三、发行方针及其与公司的联系

本次非揭露发行股票的发行方针为契合法令、法规规矩的证券出资基金处理

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织投

资者、其他境内法人出资者和自然人等算计不超越5名的特定方针。证券出资基

金处理公司以其处理的2只以上基金认购的,视为一个发行方针;信托出资公司

作为发行方针的,只能以自有资金认购。

终究发行方针将由股东大会授权董事会在本次非揭露发行取得我国证监会

发行核准批文后,依照证监会相关规矩,依据竞价成果与保荐组织(主承销商)

洽谈确认。

公司本次发行尚无确认的方针,因而无法确认发行方针与公司的联系。发行

方针与公司之间的联系将在发行完毕后布告的发行状况陈述书中予以发表。

四、本次非揭露发行计划概要

(一)发行股票的品种和面值

本次发行股票品种为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币

1.00元。

(二)发行办法及发行时刻

本次发行采纳向特定方针非揭露发行的办法进行,公司将拉夏贝尔在我国证监会核准

之日起六个月内择机向不超越5名特定方针发行。上述特定方针均以现金办法认

购。

(三)发行股份的价格及定价准则

本次非揭露发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首

日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十,或不低于发行期首日前一个买卖

日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期

间发行派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作出相应

调整。终究发行价格将由股东大会授权董事会在取得我国证监会的发行核准文件

后,依照证监会相关规矩,依据竞价成果与本次发行的保荐组织(主承销商)协

商确认。

(四)发行数量

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本次非揭露发行的股票数量不超越8,000万股(含8,000万股)。若公司在定

价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项,

本次发行的股票数量将作相应调整。终究发行数量由董事会依据股东大会的授权、

证监会相关规矩及实践认购状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认。

(五)限售期

本次非揭露发行完结后,特定出资者所认购的股份限售期需契合《创业板上 骚狗

市公司证券发行处理暂行办法》和我国证监会、深圳证券买卖所等监管部分的相

关规矩:(1)发行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价的,本次

发行股份自发行完毕之日起可上市买卖;(2)发行价格低于发行期首日前二十

个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十,或许发行价格低于发行期首日前一

个买卖日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行完毕之日起

十二个月内不得上市买卖。限售期完毕后按我国证监会及深圳证券买卖所的有关

规矩施行。

(六)本次非揭露发行股票前的结存赢利组织

在本次非揭露发行完结后,新老股东同享本次非揭露发行完结前本公司的滚

存未分配赢利。

(七)本次发行请求有用期

本次非揭露发行股票请求的有用期为自股东大会审议通过之日起12个月。如

果国家法令、法规对非揭露发行有新的方针规矩,则按新的方针进行相应调整。

(八)上市地址

在限售期届满后,本次非揭露发行的股票将在深圳证券买卖所上市买卖。

五、搜集资金投向

本次非揭露发行搜集资金总额(含发行费用)不超越200,000万元,扣除发

行费用后的搜集资金净额拟投入以下项目:

序 项目总出资 拟投入搜集资金

项目称号

号 (万元) (万元)

15

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

新式智能绿色配备制作工业演示基地建造

1 160,018.00 160,000.00

项目

新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造

2 40,010.00 40,000.00

项目

算计 200,028.00 200,000.00

若本次实践搜集资金不能满意上述悉数项目出资需求,资金缺口由公司自筹

处理。如本次搜集资金到位时刻与项目施行进展不一致,公司可依据实践状况以

其他资金先行投入,搜集资金到位后依相关法令法规的要求和程序对先期投入予

以置换。

在上述搜集资金出资项目规划内,公司董事会可依据项意图实践需求,依照

相关法规规矩的程序对上述项意图搜集资金投入金额进行恰当调整。

六、本次发行是否构成相关买卖

本次发行面向契合我国证监会规矩的组织出资者以及其他投血压多少正常资者,选用竞价

办法进行;现在,本次发行没有确认详细发行方针,终究是否存在因相关方认购

公司本次非揭露发行股份构成相关买卖的景象,将在发行完毕后布告的发行状况

陈述书中发表。

七、本次发行是否导致公司操控权发作改变

长荣股份现股本总额为340,852,37脚扳薯8股。公司控股股东及实践操控人李莉直接

和直接持有公司股份占公司股本总额的份额为50.31%。按本次发行数量上限

8,000万股核算,非揭露发行后李莉直接和直接持有公司股份占公司股本总额的

份额为40.74%,李莉仍为公司的实践操控人。因而,本次非揭露发行不会导致公

司的操控权发作改变。

本次非揭露发行股票后,公司股权散布仍契合上市条件。

八、本次发行计划取得有关主管部分赞同的状况及需求呈报赞同

的程序

本次非揭露发行股票相关事项现已公司2015年8月21日举行的第三届董事会

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

第二十一次会议审议通过关于调整本次非揭露发行股票计划的相关计划。依据有

关法令法规的规矩,本次非揭露发行计划需求公司股东大会审议通过及我国证监

会核准。

“新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目”和“新式智能绿色印刷设备

研制立异基地建造项目”正在处理立项存案与环评。

在取得我国证监会核准后,公司将向深圳证券买卖所和我国挂号结算有限责

任公司深圳分公司请求处理股票发行和上市事宜,完本钱次非揭露发行悉数申报

赞同程序。

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

第二节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析

一、本次发行搜集资金的运用计划

本次非揭露发行搜集资金总额(含发行费用)不超越200,000万元,扣除发

行费用后的搜集资金净额拟投入以下项目:

序 项目总出资 拟投入搜集资金

项目称号

号 (万元) (万元)

新式智能绿色配备制作工业演示基地建造

1 160,018.00 160,000.00

项目

新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造

2 40,010.00 40,000.00

项目

算计 200,028.00 200,000.00

若本次实践搜集资金不能满意上述悉数项目出资需求,资金缺口由公司自筹

处理。如本次搜集资金到位时刻与项目施行进展不一致,公司可依据实践状况以

其他资金先行投入,搜集资金到位后依相关法令法规的要求和程序对先期投入予

以置换。

在上述搜集资金出资项目规划内,公司董事会可依据项意图实践需求,依照

相关法规规矩的程序对上述项意图搜集资金投入金额进行恰当调整。

二、本次搜集资金出资项意图底子状况

(一)新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目

1、项目底子状况

项目称号为新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目,由公司全资子公

司长荣控股担任施行,项目总出资为 160,018 万元,拟投入募出资金 160,000 万

元。

现在,智能制作已成为全球制作业展开趋势,是我国工业转型晋级的方向,

也是我国往后一段时期推动两化交融的主攻方向。长荣股份针对当时商场需求和

技能展开趋势,以高端智能印刷设备为中心,建造具有高功用、信息化、低能耗

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

等特色的新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目,契合契合当时国家工业

方针展开要求。

本项目首要产品包含才智印厂整体处理计划、智能包装出产线、绿色智能凹

印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊盒出产线、海德堡高端印刷

设备零部件、印刷配备新资料以及 AGV 小车等智能印厂辅佐产品。

依托于本次新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项意图施行,公司将充

分发挥在印刷配备制作范畴的技能、途径和效劳等方面的优势,通过在智能工厂、

印中设备、高端零部件、新资料、主动物流等方面的建造,结构全面的工业链服

务体系,完结向印刷作业智能工厂计划供给商和抢先的互联网印刷效劳商的转型,

进一步前进公司在印刷范畴的方位和影响力。

2、项目建造的布景

(1)智能制作已成为制作业展开的必然趋势

智能制作随同新一代信息技能而发作,贯穿于规划、出产、处理、效劳等制

造活动各个环节,具有信息深度自感知、才智优化自抉择计划、精准操控自施行等功

能。具有以智能工厂为载体,以要害制作环节智能化为中心,以端到端数据流为

根底、以网络互联为支撑等特征,可有用缩短产品研制周期、下降运营本钱、提

高出产功率、前进产质量量、下降资源能源耗费。

近年来,智能制作技能飞速展开,已成为全球制作业的展开趋势。特别是信

息技能革新以来,传感技能、物联网、软件技能、体系操控以及工业互联网的融

合推动,推动着智能制作从本来的主动化上升到智能化。可以说,智能制作技能

正在引发一场新的工业革新,给许多传统作业带来了新的业态和办法。

我国作为全球最大的配备制作业商场,正面对着史无前例的机会与应战。与

世界先进水平比较,我国尽管是制作大国却不是强国,在自主立异才能、工业结

构水平、资源运用功率、信息化程度、质量效益等方面距离显着,转型晋级和跨

越展开的使命急迫而艰巨。在当时经济结构调整时期,智能制作将是我国加速转

变经济展开办法的必然选择,许多制作企业也因而迎来前史性机会。

(2)“互联网+”快速向制作业范畴浸透

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

跟着移动互联网、物联网以及云核算和大数据技能的老练,“互联网+”正逐

渐向绾各个作业浸透,制作业也在发作巨大改变。无论是美国的“工业互联网”,德

国的“工业 4.0”,仍是我国的《我国制作 2025》,都反映了当时工业互联网化正

成为不行阻挠的展开趋势。无论是制作业的参加者人物、制作的理念、办法,还

是驱动力,都在呈现推翻与重构。

制作业传统含义上的价值发明和分配办法正在发作改变,凭仗互联网途径,

企业、客户及利益相关方纷繁参加到价值发明、价值传递及价值完结等出产制作

的各个环节。因为“互联网+工业”不只仅是“信息同享”,还将广泛展开“物理同享”,

然后构成新的价值发明和同享办法,创始全新的同享经济,带动群众创业和万众

立异。“互联网+工业”无疑将会加速推动我国工业化进程,促进制作业的转型升

级。

2015 年 7 月,国务院印发《关于活跃推动“互联网+”举动的辅导定见》,要

求大力展开“互联网+”协同制作,推动互联网与制作业交融,前进制作业数字化、

网络化、智能化水平,加强工业链协作,展开依据互联网的协同制作新办法。不

难预见,在往后一段时期内,“数字化、网络化、智能化制作”以及“互联网+印刷

机械”是我国印刷机械配备制作业转型晋级的重要方向。

(3)《我国制作 2025》配套方针将连续落地

2015年5月,国务院印发《我国制作2025》,提出了我国制作强国建造三个

十年的“三步走”战略,是榜首个十年的举动纲要。《我国制作2025》规划是我国

主动应对新的前史时期,前进制作业水平,完结由大变强的一假如爱下去gl项重要国策,其核

心要义是一条主线、四大改变和八项战略办法。一条主线是以表现信息技能与制

造技能深度交融的数字化、网络化、智能化制作为主线。四大改变是由要素驱动

向立异驱动改变;由低本钱竞赛优势向质量效益竞赛优势改变;由资源耗费大、

污染物排放多的粗豪制作向绿色制作改变;由出产型制作向效劳型制作改变。八

项战略对策是推广数字化网络化智能化制作;前进产品规划才能;完善制作业技

术立异体系;强化制作根底;提林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝升产质量量;推广绿色制作;培育具有全球竞赛

力的企业集体和优势工业;展开现代制作效劳业。

《我国制作2025》的后续方针将连续推出,其间包含《我国制作2025》中提

出的相关使命、作业要点、要点展开技能的后续支撑方针,以及相应的财税金融

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扶持方针。依据工信部、发改委的作业组织,《我国制作2025》“1+X”计划,以

及要点技能立异“绿皮书”有望年内相继推出;工业强基等专项工程,则将在年内

进入实质性推动阶段。跟着各项详细的针对性方针落地,《我国制作2025》正在

从一纸规划逐渐进入施行阶段。

3、项目建造必要性

(1)活跃呼应国家方针,加速产品智能化晋级

印刷机械作业包含印前、印中、印后设备三大类,是为印刷工业供给出产设

备的重要配备制作工业,是印刷工业展开的重要支撑。本项目首要产品包含才智

印厂整体处理计划、智能包装出产线、绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、

智能高速模切机、智能糊盒出产线等,均归于高端制作配备,是国家培育和展开

战略性新式工业的重要范畴。

本项目把智能制作作为主攻方向,充沛运用了互联网、工业以太网、智能采

集、主动物流、无轴伺服传动操控、视觉辨认、智能张力操控、零速对标拼接、

全息定位、智能电子定位、高速盲文压印、高速追挂、智能分拣等先进技能,加

快新一代信息与制作业深度交融,推动出产进程智能化,树立智能制作网络体系

途径,契合《我国制作2025》智能制作的展开方向,亦契合“互联网+”的展开要

求。

(2)打造新式业态办法,寻求长时刻多维度事务展开

印刷商场对设备的需求正由传统标准化设备向智能化、主动化的特性需求转

变,公司依据对商场的前瞻性脚上长鸡眼怎么办判别,致力于打造智能工厂整体处理计划的新式业

态办法。项目首要产品才智印厂整体处理计划(互联网+智能搜集+主动物流),

正是依据互联网技能、传感技能、智能搜集技能、主动物流技能和软件技能集成,

与工厂的ERP、PDM、MES等处理体系对接,完结对整个工厂的物流、作业、设

备等信息的归纳处理、剖析和抉择计划的人机交互体系处理途径,完结制作业企业延

伸效劳链条,从首要供给产品制作向供给产品和效劳改变,构建由出产型制作向

效劳型制作的新式业态办法。

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事务多元化是企业展开到必定阶段之后的自然选择,长荣股份在树立印后设

备的抢先方位之后,活跃向工业链两头延伸:与赛鲁迪协作进入印中范畴,收买

海德堡印后事务加强本身产品技能实力,收买下流烟标印刷企业,与台湾健豪合

作运营云印刷事务。一起,公司活跃主动“走出去”,将未来展开发向之一瞄向海

外商场。通过施行本项目,公司可以进一步完结事务的多维度展开,有利于增强

公司的抗危险才能。

(3)聚集高端产品,推动我国印刷设备制作技能前进

我国印刷设备制作业通过几十年的展开,取得了较大前进,近几年进口额呈

下降趋势,出口额逐年添加。但与世界先进水平比较,我国印刷制作业仍呈现出

整体专业化水平偏低、整体技能水平较低、有实力的企业集团在作业所占份额较

少且企业实力遍及有待进一步增强等系列展开问题。国产产品本身也仍存在有待

改进的空间:速度不够快,精度不够高;设备作业的安稳性、零配件的通用性仍

有待前进;具有一体化加工功用的联合印刷机组尚不多见等。与世界高端产品相

比,大部分国产设备仍处于中档产品水平,产品根底功用仍有待进一步前进。

本项目产品绿色智能凹印机、智能大幅面模切烫印机、智能高速模切机、糊

盒出产线、海德堡高端印刷设备零部件,均是作业高新技能的代表,处于国内领

先方位,乃至可抵达或挨近世界先进水平。以绿色智能凹印机为例,其作业速度

可抵达350m/min,精度小于等于±0.10mm,可完结张力主动调整、快速定位和零

废张的高速印刷,技能归于世界抢先水平,且具有绿色、高效、智能的特色,在

未来一段时刻内仍将是不行替代的干流技能。以智能高速模切机为例,其具有全

球抢先的技能,关于削减人工、清废、全物流、高效节能、前进成品率等方面,

具有不行替代的效果,是对传统产品换代晋级的推翻性产品。因而,从企业技能

才能展开然后促进作业技能展开的视点而言,本项意图建造施行,有益于我国印

刷设备制作业技能水平的前进。

(4)优化工业布局,为完结公司战略转型奠定根底

阅历二十几年的展开,长荣股份已生长为国内抢先的印刷设备制作企业。目

前公司正在阅历从国内印刷包装置备榜首品牌,向印刷作业智能工厂计划供给商

和抢先的互联网印刷效劳商的转型。公司立足于配备制作主营事务,通过及时优

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化事务布局,稳步推动战略性转型晋级,平衡多范畴协同展开,运运营绩稳步提

升。

本项目以公司自主研制效果,结合引入海外先进技能,并充沛交融“互联网+”

思维为手法,产出才智印厂整体处理计划、智能印中设备、智能印后设备、高端

零部件等产品,是公司进行“互联网+”和“我国制作 2025”工业布局的重要实践。

本项目建造将有用整合公司现有产品及研制资源、优化效劳效能、扩展事务

规划,然后大力夯实公司在印刷包装范畴的抢先方位,前进公司在印刷作业智能

工厂效劳范畴的商场竞赛力和盈余才能,有利于公司坚持继续快速展开的气势,

进一步扩展商场份额,是公司完结战略转型的重要举动。

4、项目建造的可行性

(1)公司的智能工厂战略布局已初见成效

公司认识到印刷商场对设备需求由传统标准化设备趋于智能化、主动化的个

性需求,因而现已提早开端了布局:收买力群印务进入下流烟标范畴,与赛鲁迪

协作进入印中范畴,收买海德堡印后事务加强本身产品技能实力,参股贵联控股

为演示工厂建造供给条件,子公司天津荣彩科技有限公司现已在智能化工厂软件

开发方面堆集多年经历并现已有成功项目。

自 2013 年开端,公司加大了智能工厂整体处理计划的研制投入,截止到目

前,已成功开宣布可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化主动物流体系、生

产进程数据搜集体系、电子定位体系以及主动纸堆转化体系等,并已在部分客户

处进行试用,前进了客户的出产功率,节约了人工本钱,得到了客户的充沛认同。

(2)项目产品契合商场需求且商场容量巨大

印刷包装作业作为传统的加作业业,正由劳动密集型作业向本钱密集型和技

术密集型作业改变,曩昔该作业对劳动力依托较大,跟着劳动力本钱的前进以及

印刷包装企业对前进劳动出产率的要求,未来通过智能化设备替代人工将成为印

刷包装作业展开的干流趋势。“十三五”时期,在工信部提出《我国制作 2025》、

互联网+智能制作、绿色印刷、清洁出产的大局势下,商场或将迎来需求迸发。

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依据国家统计局数据,2014 年,全国规划以上印刷企业总数 4,950 家(同比

添加 16%),年主营事务收入 6,579 亿元(同比添加 26%)。规划以上印刷企业

以占全国印刷企业总数的 5%数量,完结全作业 60%以上的主营事务收入,成为

支撑我国印刷业展开的骨干力量。未来这些规划企业更新设备、建造一体化智能

工厂将为本项目供给宽广的商场空间。

此外,公司已当选工信部“2015 年互联网与工业交融立异试点企业名单”,

立异方向和内容为“依据互联网的智能工厂与全流程交互途径”,阐明本项目亦得

到了国家有关部分的支撑。

(3)公司具有较强的研制才能和技能堆集

公司一向致力于高新技能的研讨及其产品出产,经不断展开完善,现已具有

一支具有较强实力的技能部队,并已配备了一批具有先进技能水平的研制作产设

备,技能开发才能、效果转化才能继续前进。研制中心作为支撑公司可继续展开

的重要部分,精研技能,不断开辟立异,近年来均坚持每年至少推出两个严重项

目,公司推出的三项产品经判定为世界先进水平。公司产品具有彻底自主常识产

权,到 2015 年 6 月 30 日,长荣股份已取得公司申报专利 330 项,取得授权专

利 188 项,其间发明专利 55 项,实用新式专利 119 项,另具有软件著作权 3 项。

公司非常注重研制方面的投入,2008 年至 2014 年,公司的研制经费投入均占产

品出售收入的 5%以上。

除了加强自主研制才能以为,公司不断引入欧洲先进技能。2014 年 11 月,

公司完结收买德国海德堡机械股份有限公司印后包装财物(包含 300 余项专利),

并与德国海德堡机械股份有限公司在技能、出产、出售、效劳等多方面事务协作,

两边结生长时刻战略协作伙伴联系。2015 年 2 月,公司与意大利赛鲁迪集团签定

了关于 R983 凹印机永久性技能答应协议。依据协议内容,长荣股份将在我国市

场(包含香港、澳门和台湾)的纸制品范畴取得协议所包含的悉数技能内容的永

久性出产和出售效劳权力,并与意大利公司对该项技能的专利和新的研制技能等

享有同步运用的权力。与海德堡、赛鲁迪的协作,使得公司在印后、印刷设备领

域具有了世界一流的技能才能。

(4)公司具有覆盖面较广的全国及跨国的客户资源优势和归纳效劳才能

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公司的下流作业为首要为印刷包装企业,公司的首要客户群会集在印刷包装

作业其间的高端印刷包装范畴,如烟草、药品、高端化妆品、电子产品、食物等。

这些作业关于包装、印刷及印后加工的质量要求较高,且具有较强的购买力,倾

向于高端印刷配备的收买。凭仗公司产品的功用和价格优势,以及可以给客户带

来全方位的效劳,公司深得国内外高端商场客户的认可,客户资源优势显着,现

在公司现已具有了 1,200 余家客户。产品遍及国内 30 个省、市、自治区,并销

往 40 多个国家和地区。2015 年公司与海德堡公司签署协作协议,将充沛运用海

德堡老练的出售效劳网络,更好的为全球客户供给产品和效劳。

(5)公司具有较强的处理优势

为了强化处理,习惯公司事务不断扩展的需求,公司从外部引入了多名同行

业世界化的高级处理人才。公司现在处理团队中既有经历丰厚的资深企业处理人

员,又有具有开辟进取精神的年青处理人员,在处理风格上构成互补。充沛发挥

年青处理人员发明性思维,并由慎重的抉择计划层把关,确保了公司处理抉择计划的正确、

高效。公司具有竞赛力较强的研制部队,中心研制成员都具有较强的专业常识背

景和多年的研制作业经历。此外,公司具有安稳、娴熟的出产制作团队,大都生

产人员在公司作业 5 年以上,所出产的设备质量及安稳性都可以有很好的确保。

公司在多年的运营展开中,在研制处理、效劳网络处理、资金处理、财政核

算、投融资处理等方面构成了较为完善的处理准则。无论是软件仍是硬件,内行

业界均属先进水平。

5、项目建造内容及首要产品

项目首要产品包含才智印厂整体处理计划、智能印刷设备、才智印厂辅佐产

品、印刷设备零部件及新资料四大类,其间首要产品如下:

(1)才智印厂整体处理计划(互联网+智能搜集+主动物流)

才智印厂整体处理计划是依据互联网技能、物联网技能、主动物流技能结合

二十年印刷包装设备研制制作经历及印刷包装作业运营经历进行软件、硬件技能

和处理思维的集成,完结整个工厂的订单、人员、物流、设备、仓储等归纳体系

的规划规划、施行和运营。

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才智印厂由智能供给链体系、设备处理体系、出产处理体系、和大数据剖析

及云体系组成,各大体系通过中心操控途径进行无缝对接和调度,并与企业 ERP、

MRP 体系对接。

① 智能供给链体系

智能供给链体系,通过物流设备(物流车、通道机、输送带、AGV 车、立

体库等)、物料辨认设备(条码、RFID 等)、分拣设备,运用物联网技能,对

物流构成有用处理,前进体系作业功率,支撑操作人员快速处理毛病。

功用包含:入库处理、出库处理、库存处理、盘点处理、储位处理、贮存养

护处理等底子仓储处理功用;可以与出产处理体系互动,及时供给相应的物料,

供给库存数量预警机制,及时陈述库存短少和库存过量;完结物料在工序间的自

动流通。任何时刻点,各品种、各储位的帐、实、位相符;可以处理到批次、管

理到储位,处理到托盘、处理到料件,完结精确的批次、储位、托盘和物料盯梢,

完结先进先出;体系主动对出入库储位进行优化运算和指使,加速出入库速度和

精确度,前进储位运用率;支撑整托盘下架或非整托盘下架;支撑整件打码出库;

完结主存储区、备货区、分拣线缓冲库存的统一处理,可以实时查询各个区域的

库存。

②设备处理体系

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依据作业经历和既定标准对整厂设备依据产品特色、规划和工序要求进行规

划规划和施工。

通过工业以太网、传感技能、信息搜集技能和工业总线技能,将工厂的各个

首要出产设备和物流设备构成物联网。实时监控各个设备的作业状况、毛病状况

和作业状况。完结与物流配送体系的实时数据传输,为配送处理供给即时的作业

信息。一起对设备状况的搜集和剖析,可以对设备作预警处理。凭仗数据剖析和

长途确诊技能,可以完结体系设备的长途毛病确诊,并做出主动式的设备保护保

养和预警。

③出产处理体系

出产处理体系将印刷包装设备与核算机网络体系通过以太网相衔接,由核算

机软件体系主动搜集出产设备的数据,上传到数据库体系,再由专门的处理软件

剖析汇总输出出产处理陈述。完结了主动化出产报工功用,处理了出产信息的准

确性和实时性,完结了出产处理,通过与 ERP 体系的交互衔接,使处理者随时

随地可以了解订单的完结状况以及设备的作业状况。为出产设备、人力资源的合

理分配供给了牢靠的确保。然后告别了以往手艺办法报工,人工办法查验设备状

态的前史,通过整合技能,均衡增效,加速了信息传递速度,节约了人力,前进

了功率,下降了本钱。终究抵达企业数字化处理,智能化处理,精益化处理,为

前进企业竞赛力打下坚实的根底。

④大数据和云体系

选用互联网云存储和云核算技能,可以完结各个工厂的设备信息的云存储和

剖析。构成设备作业状况剖析、设备保养战略剖析、订单处理和作业功率剖析、

设备毛病剖析等各种有助于处理抉择计划的剖析数据。构成的有用经历数据可以通过

中心操控途径对接仓储、配送和设备处理体系,完结部分智能微调,完结部分终

端设备战略优化处理。如优化设备保养、设备主动预警等智能效劳。

云途径的树立,不必进行软件设备,下降了 IT 部分保护难度、体系布置人

员以及时刻本钱;专业云的高端机房保护,添加了数据的保存牢靠度;账户权限

独立数据独立的处理计划前进了企业安全等级;云途径的高速宽带通讯,供给了

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便当的跨途径长途保护、晋级效劳,并让运用者完结跨途径跨地域全球实时登录

体系,获取工厂一切信息。

大数据与云途径是密不行分的,通过云途径的树立和推广,作业大数据搜集

成为或许。通过搜集高密度作业高价值要害数据,不只可以剖析出作业展开趋势,

更能从中获取统一化作业均匀技能水平以及处理流程办法。为拟定作业标准奠定

坚实根底。

⑤中心操控途径

中心操控途径是整个才智工厂的大脑中枢,具有高度灵敏的可扩展性和兼容

性,通过 API 接口技能,与各子体系进行联动,完结对各子体系的指挥调度,

各子体系通过途径进行交互,然后完结对整个工厂人、物、设备、订单的精确管

理。途径一起具有与企业 ERP、PDM 等体系的接口。

(2)智能包装出产线

完结盒片的主动送料、折叠、粘接、盒盖成型、裹包、封口、开盒等首要工

序。出产线包含主动上料设备、主动送料设备、折叠设备、粘接设备、成型设备、

开盒设备、收料设备、堆码设备和装箱设备等。

依据无林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝轴伺服传动操控技能、工业以太网技能、伺服运动操控技能、喷墨技

术和视觉辨认技能,将整个出产线构成主动化出产线。各个子设备间设置缓冲环

节和质量检测体系,将出产线666人体艺术构成柔性出产线。运用网络技能和传感技能,可以

完结与体系的数据交互。整机出产功率抵达 120 包/分。

(3)绿色智能凹印机

选用凹印技能完结卷筒纸的多色精密套准印刷。设备选用工业以太网技能、

伺服运动操控技能、智能张力操控技能、智能套准技能,智能烘干技能、零速对

标拼接技能和不断机收放料技能,将整组织成主动出产线。整机完结张力主动调

整、快速定位,完结零废张的高速印刷。设备作业速度抵达 350m/min,精度小

于等于±0.10mm。整机的操作体系选用依据 window 体系,完结人道化操作和工

单作业处理。配备与智能处理体系的接口,可以完结设备的毛病、保养等信息的

网络同享。

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(4)智能大幅面模切烫印机

选用伺服运动操控技能、电子保压技能、烫金操控技能、全息定位技能、智

能输纸技能、智能电子定位技能、CCD 辨认技能、主动物流不断机换纸技能。

完结整机从物料主动上料、烫金、不断机换料功用。设备最大加工幅面抵达

1450mm×1050mm,速度抵达 6000 张/时,精度小于等于±0.10mm。整机的操作

体系选用依据 window 体系,完结人道化操作和工单作业处理。配备与智能处理

体系的接口,可以完结设备的毛病、保养等信息的网络同享。

(5)智能高速模切机

选用伺服运动操控技能、智能输纸技能、智能电子定位技能、CCD 辨认技

术、主动物流不断机换纸技能、高速凸轮驱动技能、高速降噪技能、高速清废分

盒技能。完结整机在高速作业中从物料主动上料、主动定位、模切、清废、分盒

盒不断机收换料功用。设备作业速度 9000 张/时,精度小于等于±0.10mm。整机

的操作体系选用依据 window 体系,完结人道化操作和工单作业处理。配备与智

能处理体系的接口,可以完结设备的毛病、保养等信息的网络同享。

(6)智能高速糊盒机出产线

选用伺服运动操控技能、主动输纸技能、CCD 视觉检测技能、高速盲文压

印技能、高速追挂技能、智能分拣技能。设备完结高速的主动上料、盲文压印、

质量检测、喷胶、折盒、分拣、主动搜集和主动装箱功用。设备最高作业速度

650m/min。整机的操作体系选用依据 window 体系,完结人道完结设备的毛病、

保养等信息的网络同享,长途毛病确诊等。

(7)辅佐设备

主动扶引车(Automated Guided Vehicle,AGV)选用激光定位技能主动导

引,沿规划好的途径行进,以电池为动力,而且配备安全保护以及各种辅佐组织

(例如移载,装置组织)的无人驾驶的主动化车辆。多台 AGV 与操控核算机(控

制台),导航设备,充电设备以及周边隶属设备组成 AGV 体系。其首要作业原

理表现为在操控核算机的监控及使命调度下,AGV 可以精确的依照规矩的途径

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

行走,抵达使命指定方位后,完结一系列的作业使命,操控核算机可依据 AGV

本身电量抉择是否到充电区进行主动充电。

主动堆垛机、主动转移机和主动上料机,都是选用伺服技能和人工智能技能,

完结对规矩物料的规矩堆垛的机器人。

将上述设备合理地衔接成一个流水线,凭仗互联网、智能搜集技能、机器人、

AGV 小车等设备,构成一个高效、高速、高功用的物流终端。

6、项目出资概略

(1)项目出资概算

项目总出资为 160,018 万元,其间:建造出资 125,064 万元,铺底流动资金

34,954 万元。出资预算明细如下表所示:

序号 工程和费用称号 出资额(万元) 所占总出资份额

总出资 160,018.00 10倩碧黄油0.00%

一 建造出资 125,064.00 78.16%

1 修建工程费 29,272.00 18.29%

2 设备置办费 80,173.00 50.10%

3 设备工程费 3,420.00 2.14%

4 工程其他费用 2,935.00 1.83%

5 底子预备费 9,264.00 5.79%

二 铺底流动资金 34,954.00 21.84%

(2)项目施行时刻表

本项目建造期为 2 年,项目施行时刻表如下:

建造进展

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

计划批阅

初步规划及

施工图

土建施工

30

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

设备置办

设备调试

试出产

交给运用

7、项目效益点评

本项目悉数达产后估计年出售收入为 205,300 万元,年均净赢利 27,862 万元,

内部收益率等首要方针如下:

序号 经济点评方针 所得税前 所得税后

1 内部收益率(%) 21.9% 19.2%

2 净现值(万元)Ic=12% 71,734.00 50,894.00

3 静态出资收回期(年) 6.2 6.6

由此可见,本项目经济效益杰出且具有必定的抗危险才能,因而,该项目具

有经济可行性。

(二)新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造项目

1、项目底子状况

项目称号为新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造项目,由公司全资子公

司长荣控股担任施行,项目总出资 40,010 万元,拟投入募出资金 40,000 万元。

本项目施行完结后,将完结多项自主立异效果并完结工业链拓宽、研制、批

量出产所需的技能和工艺堆集,这关于打破国外独占、补齐我国高端印刷机械装

备短板,推动印刷工业结构调整、转型晋级,促进印刷机械配备制作业智能化水

平的前进,加强环境保护、节能减排,完结绿色展开具有重要含义。

2、项目建造的布景

(1)“智能制作、绿色制作、服scared务型制作”是印刷设备制作业的展开趋势

如本预案“第二节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析/二、本次募

集资金出资项意图底子状况/(一)新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项

目/2、项目建造的布景”中所述,智能制作已成为制作业展开的必然趋势。关于

31

天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

印刷设备制作业而言,因为我国正处于消费晋级阶段,商场对高级印刷品需求上

升,一起遭到网络等新媒体的冲击,传统印刷工业需求鸿沟发作改变,特性化定

制增多,再版重印率下降,短版活件增多,在纸媒上的广告投进削减带来传统书、

报、刊事务下降,其总量增速放缓,库存添加,在印刷工业产值中的占比呈下降

趋势,而效劳于工业出产和商品流通的包装、商业、标签以及工业功用性印刷(出

口产品占很大份额)继续坚持稳步、快速展开,在印刷工业中的占比将进一步提

升。触及食物、药品安全的包装、标签印刷以及青少年健康的讲义印刷范畴将以

立法办法树立商场准入准则。我国印刷工业正处于结构调整和工业晋级的要害时

期,印刷企业出资方面将加大对数字化、智能化、绿色环保高端印刷机械的需求。

数字技能、网络技能与商场的展开互动带来了新业态,并显示出效劳增值的

新特征。因而,加速推动由出产型制作向效劳型制作转型,由出产什物产品向提

供什物产品+效劳产品的整体处理计划转型,是企业前进产出价值链增值水平,

前进产品附加值的要害。

(2)我国印刷技能不断取得打破,但研制才能仍需进一步前进

“十二五”时期,印刷机械作业的工业结构得到进一步调整,工业会集度有所

上升,自主立异有了新的打破,一批数字喷墨印刷配备;数字化、智能化高端胶

印配备、柔印配备、凹印配备、印后配备;核算机直接制版(CTP)配备研制成

功并推向商场,标志着我国印刷高端配备已完结了多项自主立异效果并完结工业

链拓宽、研制、批量出产所需的技能和工艺堆集,这关于打破国外独占,构成我

国印刷配备完好的产品线体系,补齐高端配备短板,并迫使国外同类产品降价,

惠及国内印刷企业用户,推动印刷工业结构调整,转型晋级,前进功率、技能水

平缓产质量量,下降能源耗费,以及完结绿色展开都具有重要含义。特别是在高林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝

端印后设备、高端环保型凹版印刷设备、数字喷墨印刷设备、高端卫星式柔版印

刷设备、核算机直接制版(CTP)设备、高端胶印设备、柔性版版材等范畴,技

术立异打破的起伏较大,其产品技能方针已抵达或挨近世界先进水平,已在国内

外商场上占有了必定的方位。

在取得效果的一起,咱们也应看到多年约束作业展开的首要问题仍未底子解

决:

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

1)产品结构问题:结构不合理的问题仍未处理,中、低端设备出产才能可

以满意商场需求,高端设备尚存技能瓶颈,不能满意国内商场需求,依托进口的

状况仍未得到底子改变。在全球印刷配备工业价值链中处于中、低端水平。

2)技能立异才能弱、中心技能、高端配备研制问题:从整体上讲作业界企

业立异资源少,才能弱,技能开发投入缺乏,这与我国印刷机械制作工业会集度

低,以及其产品具有品种多、技能杂乱、研制本钱高、危险大的特色不无联系,

咱们在自主研制、体系配套、以及设备的安稳性、牢靠性方面与国外存在距离,

特别是高端配备中要害中心辅机、零部件、原资料展开滞后,国产印刷高端配备

中的一些要害中心技能咱们还没有把握,高端配备主机国产化率有待前进,在这

方面咱们还要受制于人。

3)工业根底薄弱,要害零部件、体系配套问题:根底加工装置、根底资料

及外购配套件均是影响产质量量安稳性、牢靠性的重要要素,而咱们智能制作装

备东西工装、检测设备少,标准低或短少统一标准,导致加工装置精度不安稳,

一致性差,与发达国家比较距离较大。

3、项目建造必要性

(1)本项目契合国家大力展开高端配备制作林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝业的方针要求

《我国制作 2025》的中心要义是一条主线、四大改变和八项战略办法。一

条主线是以表现信息技能与制作技能深度交融的数字化、网络化、智能化制作为

主线。四大改变是由要素驱意向立异驱动改变;由低本钱竞赛优势向质量效益竞

争优势改变;由资源耗费大、污染物排放多的粗豪制作向绿色制作改变;由出产

型制作向效劳型制作改变。八项战略对策是推广数字化网络化智能化制作;前进

产品规划才能;完善制作业技能立异体系;强化制作根底;前进产质量量;推广

绿色制作;培育具有全球竞赛力的企业集体和优势工业;展开现代制作效劳业。

《印刷机械作业“十二五”展开规划》中提出加速数字化、智能化、高速多功

能高端印刷机工业化展开。继续前进现有凹印机的水平缓质量,增强自主立异能

力,下降设备能耗,前进环保水平。稳固和前进平压模切机、烫金机和模切烫金

机的水平,在安稳牢靠的根底上,前进主动化水平。

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

本新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造项目,以智能制作为中心,聚集

高端印刷设备制作技能,契合《我国制作 2025》智能制作的展开方向,亦契合

我国大力展开高端配备制作业的主旨。

(2)本项目有利于加速推动我国印刷设备制作业“互联网+”展开

我国印刷工业正处于结构调整和工业晋级的要害时期,印刷企业出资方面将

加大对数字化、智能化、绿色环保高端印刷机械的需求。数字技能、网络技能与

商场的展开互动带来了新业态,并显示出效劳增值的新特征。因而,加速推动由

出产型制作向效劳型制作转型,由出产什物产品向供给什物产品+效劳产品的整

体处理计划转型,有利于企业前进产出价值链增值水平、前进产品附加值,而“互

联网+”是促进我国印刷工业技能前进、功率前进的要害之一。

“互联网+”是把互联网的立异效果与经济社会各范畴深度交融,推动技能进

步、功率前进和组织革新,前进实体经济立异力和出产力,构成更广泛的以互联

网为根底设施和立异要素的经济社会展开新形态。在全球新一轮科技革新和工业

革新中,互联网与各范畴的交融展开具有宽广远景和无限潜力,已成为不行阻挠

的年代潮流,正对我国经济社会展开发作着战略性和全局性的影响。长荣股份作

为作业界龙头企业,理应承当推动作业前进的重担,缩小本作业与国外的距离。

2015 年 7 月,国务院印发《关于活跃推动“互联网+”举动的辅导定见》,提

出大力展开智能制作。以智能工厂为展开方向,展开智能制作试点演示,加速推

动云核算、物联网、智能工业机器人、增材制作等技能在出产进程中的运用,推

进出产配备智能化晋级、工艺流程改造和根底数据同享。着力在工控体系、智能

感知元器材、工业云途径、操作体系和工业软件等中心环节取得打破,加强工业

大数据的开发与运用,有用支撑制作业智能化转型,构建敞开、同享、协作的智

能制作工业生态。鼓舞制作企业运用物联网、云核算、大数据等技能,整合产品

全生命周期数据,构成面向出产组织全进程的抉择计划效劳信息,为产品优化晋级提

供数据支撑。鼓舞企业依据互联网展开毛病预警、长途保护、质量确诊、长途过

程优化等在线增值效劳,拓宽产品价值空间,完结从制作向“制作+效劳”的转型

晋级。

本项目首要研制方向严密围绕着“互联网+”的概念,打造树立依据互联网、

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

大数据的柔性智能制作途径,将有利于加速推动我国印刷设备制作业“互联网+”

展开,继续夯实技能根底,缩小与世界先进印刷机械水平的距离。

(3)本项目是作业和公司展开的需求

1)项目建造是企业继续展开的需求

企业作为技能立异的主体,建造企业研制立异基地建造是前进企业技能立异

才能的要害环节和重要内容,也是企业自我展开、前进竞赛力的内涵需求和参加

商场竞赛的必然选择。多年来,公司坚持以科技立异为导向,依托科技前进坚持

继续展开。加大研制投入,建造研制立异中心将成为企业的必然选择。

2)项目建造是企业加强继续立异才能、坚持商场抢先优势的需求

公司所在的作业的竞赛会集表现在产品技能水平的竞赛,谁把握作业的要害

技能,谁就把握商场的先机。只要加大企业的研制投入,加强企业的继续立异能

力,使企业的新产品开发坚持生气勃勃与生机,成为作业的风向标,才能在剧烈

的商场竞赛中立于不败之地。

3)项目建造有利于培育和引入高端人才,加强企业产学研结合,加速科技

效果转化

通过项目建造,大力扩展研制人员,引入作业高端人才,造就一批技能立异

带头人。公司产品研制一向坚持高起点、高标准、引入高新技能的准则,除依托

自有技才能量外,还运用多种机制,注重联合开发,通过多种办法前进新产品技

术水平。通过本项目建造,为加强同科研院校组织的协作奠定了坚实的根底,可

以充沛运用社会资源对公司技能立异的支撑力度。通过项目建造,运用研制立异

中心的技才能量为作业供给要害的出产技能和中心部件技能工艺的才能,将有市

场潜力的技能开发效果以及研讨项目,通过研制中心的工程化研讨,构成可批量

出产的工程化技能,完结科技效果转化,力求将其打构成为国内外一流的研制基

地。

4)项目建造有利于促进产品出售

项目将建造演示样板工厂,包含 CTP 制版机、冲版机、切纸机等印前设备,

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

自产的长荣赛鲁迪凹印机和购买的海德堡胶印机等印中设备,以及自产的烫金机、

模切机、糊盒机、检品机等印后设备,并完结印刷机到各印后工序之间主动物流

配备。通过什物演示,将企业产品的优异功用展现给客户,加深客户的消费体会,

挖掘出客户的潜在消费需求,有利于促进产品出售。

(4)本项目是公司建造模切烫金实训基地的客观需求

长荣股份模切烫金实训基地是印刷作业榜首家企业承当的具有判定资质的

实训基地。其意图是加速模切烫金设备技能人才尤其是高技能人才的培育脚步,

承当作业模切烫金技能人成才判定和查核。主旨是以贯彻施行国家劳动就业准入

准则和推广国家作业资格证书准则为主线,展开特有工种作业技能判定查核作业

为手法,依托区域内要点骨干企业、院校实力和专业技能处理人才会集的优势,

树立完善的区域作业技能判定体系处理作业网络,标准所属判定组织的作业次序,

扩展特有工种作业技能判定作业在本地区的影响和规划,为高技能人才的培育和

储藏奠定根底。

该实训基地具有以下权力:在判定规划内申报工种的训练;判定规划内申报

工种的判定;指定训练设备;与所辖规划内的高校、作业技能学院、其他单位开

展联合训练;选拔优异的作业人员参加分中心相关的作业;选拔、引荐优异人员

担任技能判定考官、巡考、裁判员;申报全国技能大赛;依照国家有关规矩收取

相关费用;受理技能判定站点的请求。

公司模切烫金实训基地的树立,是我国印刷机械作业榜首个具有训练和判定

才能的技能人才培育基地,标志着印刷机械作业技能人才培育进入实质性阶段,

为印刷机械作业技能训练和判定树立窗口效果。本项意图施行有利于公司模切烫

金实训基地发挥最大化效果。

4、项目建造的可行性

如本预案“第二节 董事会关于本次搜集资金运用的可行性剖析/二、本次募

集资金出资项意图底子状况/(一)新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项

目/4、项目建造的可行性”中所述,公司在印刷包装制作范畴具有较强的研制能

力和技能堆集。近年来公司先后研讨开发共性要害技能 200 余项,推出整机新产

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品二十三台,其间机组式模烫机、卷筒纸机组式烫印机等七项产品添补了国内空

白,有九项新产品经专家判定整体技能抵达了国内抢先或世界先进水平,十九项

通过欧盟 CE 认证。公司活跃参加国家和作业标准拟定,现已参加国家标准拟定

1 项,正在参加拟定国家标准 3 项,已拟定国内创始产品企业标准 5 项。公司还

注重品牌建造,到 2014 年底,具有注册商标 27 件,其间我国驰名商标 1 件,

天津市闻名商标 3 件。

公司非常注重研制方面的投入,2008 浦东气候年至 2014 年,公司的研制经费投入均

占产品出售收入的 5%以上。到 2015 年 6 月 30 日,长荣股份已取得公司申报

专利 330 项,取得授权专利 188 项,其间发明专利 55 项,实用新式专利 119 项,

另具有软件著作权 3 项。除自主研制外,公司近两年先后与海德堡、赛鲁迪协作,

引入了世界一流的印后、印中技能,进一步前进了公司的技能实力,为本项意图

顺畅施行打下了杰出的根底。

5、项目建造内容

(1)研制方向

本项目首要研制方向包含以下几个方面:

①智能化技能的运用开发

加强智能化技能的运用开发,包含智能搜集技能、主动物流技能、数码喷墨

技能、无轴伺服传动操控技能、视觉辨认技能、智能张力操控技能、智能套准技

术,智能烘干技能、零速对标拼接技能、不断机收放料技能、电子保压技能、全

息定位技能、智能输纸技能、智能电子定位技能、高速盲文压印技能、高速追挂

技能、智能分拣技能等先进出产工艺。

②大数据和云核算体系的开发

选用互联网云存储和云核算技能,树立包装印刷作业大数据剖析体系,向用

户供给才智印厂整体处理计划,树立世界先进的智能印刷工业体系。

将数字技能和智能制作技能广泛运用于产品规划和制作进程,丰厚产品功用,

前进产品功用。运用互联网、大数据等信息技能,活跃展开定制出产,满意多样

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化、特性化消费需求。前进自主规划水平缓体系集成才能,打破共性要害技能与

工程化、工业化瓶颈,促进工业互联网、云核算、大数据在研制规划、出产制作、

运营处理、出售效劳等全流程和全工业链的归纳集成运用。

通过工业互联网、传感技能、信息搜集技能和工业总线技能,将印刷工厂的

各个首要出产设备和物流设备构成物联网,实时监控各个设备的作业状况、毛病

状况和作业状况,完结与物流配送体系的实时数据传输,为配送处理供给即时的

作业信息。凭仗数据剖析和长途确诊技能,完结体系设备的长途毛病确诊,并做

出主动式的设备保护保养和预警。

选用互联网云存储和云核算技能,完结各个工厂的设备信息的云存储和剖析,

构成设备作业状况剖析、设备保养战略剖析、订单处理和作业功率剖析、设备故

障剖析等各种有助于处理抉择计划的剖析数据,并与企业 ERP、MRP 体系对接。

通过搜集作业高密度高价值要害数据,剖析出作业展开趋势,获取统一化行

业均匀技能水平以及处理流程办法,为拟定作业标准奠定坚实根底。

③绿色制作专题开发

加强绿色制作研制运用,包含节能环保、低碳排放、能效前进、清洁出产、

节水治污、循环运用、再制作等技能、工艺和配备的研制和运用。一方面,选用

高效、节能、主动化出产工艺和设备,完结印刷设备出产进程的绿色化。另一方

面,尽力完结产品的绿色化,例如进一步下降印刷设备的总损耗,包含下降换单、

接换卷、升降速等损耗;推动电化铝烫金操控体系运用,削减铝材耗费;加强设

备噪声操控、残留溶剂操控、LEL(最低爆破浓度)操控;通过印刷版面规划减

少耗材用量;研制高效、低本钱 VOCs 和废水处理工艺;将先进的热泵供热技能、

热管技能、全主动热风循环技能等节能技能与印刷包装工艺相结合。

④新技能、新工艺、新资料运用开发

加速推动新资料、新技能和新工艺的研制与运用,吸收引入国外先进工艺,

学习国内外其他配备制作业新技能和新工艺,进一步加强互联网技能、工业以太

网技能、传感技能、光机电一体化技能、数控伺服技能、CCD 图像辨认处理技

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术、光标定位操控技能的研制和运用,要点打破节能环保、数字化智能化网络化

技能,研制绿色环保型资料、高端中心零部件等先进牢靠适用的产品。

(2)首要建造内容

项目首要建造内容包含 1 座研制中心、1 座试制中心、1 座演示中心,1 座

辅佐用房。

6、项目出资概略

(1)项目出资概算

项目总出资为 40,010 万元,其间:建造出资 36,010 万元,运营费用 4,000

万元。出资预算明细如下表所示:

序号 工程和费用称号 出资额(万元) 所占总出资份额

总出资 40,010 100.00%

一 建造出资 36,010 90.00%

1 修建工程费 8,391 20.97%

2 设备置办费 22,035 55.07%

3 设备工程费 2,200 5.50%

4 工程其他费用 717 1.79%

5 底子预备费 2,667 6.67%

二 运营费用 4,000 10.00%

(2)项目施行时刻表

本项目建造期为 2 年,项目施行时刻表如下:

建造进展

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

计划批阅

初步规划及

施工图

土建施工

设备置办

设备调试

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试出产

交给运用

7、项目效益点评

本项目不直接发作经济效益,但关于前进公司中心竞赛力和可继续展开才能,

确保公司工业化项目顺畅施行,促进印刷作业展开具有重要含义。本项目施行后,

将有利于前进公司形象,促进新产品出售,增强公司技能实力,推动国产印刷机

械的立异晋级。此外,公司的模切烫金实训基地关于加速作业技能人才尤其是高

技能人才的培育脚步有重要的社会效益。

三、本次发行对公司运营处理和财政状况的影响

本次发行完结后,公司财物总额、净财物规划均将有所添加,公司财物负债

率将相应下降,进一步优化财物负债结构,前进公司抗危险的才能,为公司未来

的展开奠定根底。

本次发行完结后,公司筹资活动发作的现金流入将大起伏添加;在资金开端

投入募投项目后,出资活动发作的现金流出量将大幅添加;在募投项目建成运营

后,公司运营活动发作的现金流量净额将得到明显前进。

本次发行完结后,公司股本总额将即时添加,而搜集资金出资项目在短期内

无法即时产收效益,因而,公司的每股收益短期内存在被摊薄的或许。本次搜集

资金出资项意图施行是公司实践向印刷作业智能工厂计划供给商转型的重要举

措,有利于前进公司的主营收入与赢利水平,增强公司的竞赛优势,前进公司未

来整体盈余水平。

四、本次搜集资金出资项目触及的报批事项

“新式智能绿色配备制作工业演示基地建造项目”和“新式智能绿色印刷设备

研制立异基地建造项目”正在处理立项存案与环评。

五、搜集资金出资项目可行性定论

综上所述,本次发行搜集资金的用处合理、可行,项目契合国家工业方针,

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是国家鼓舞出资的工业。项目建造有利于完善公司事务结构,前进公司归纳实力

和中心竞赛力,促进公司继续、健康展开,契合本公司及本公司整体股东的利益。

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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析

一、本次发行后公司事务及财物、《公司规章》、股东结构、高管

人员结构、事务结构的改变

(一)本次发行后公司事务及财物是否存在整算计划

本次发行完结后,公司的事务和财物不存在整算计划。

(二)《公司规章》是否进行调整

本次发行完结后,公司将依据发行成果对《公司规章》中注册本钱、股本结

构等相关条款进行调整,并处理工商改变挂号。

(三)股东结构、高管人员结构、事务结构的改变状况

本次发行完结后,李莉女士仍为本公司控股股东、实践操控人。

本次发行完结后,不会对高管人员结结构成严重影响。若公司拟调整高管人

员结构,将依据有关规矩,施行必要的法令程序和信息发表职责。

本次发行完结后,公司的事务结构将得到优化,由此前的印后设备延伸至印

中设备、高端零部件、印刷配备新资料、主动物流等范畴,事务品种将愈加丰厚。

一起,公司将构成以供给才智印厂整体处理计划为代表的新式事务办法,公司的

事务竞赛力将得到进一步增强。

二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流的改变状况

本次非揭露发行搜集资金到位后,公司的总财物及净财物规划将相应添加,

财政状况将得到较大改进,财物负债结构更趋合理,盈余才能进一步前进,中心

竞赛力得到增强。本次非揭露发行对公司财政状况、盈余才能及现金流量的详细

影响如下:

(一)本次发行对公司财政状况的影响

本次发行搜集资金到位后,公司的财物负债率和财政危险将有较大起伏下降,

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公司的财政结构将进一步改进,本钱实力得到增强。此外,将有用前进公司的利

润水平,进一步改进公司的财政状况。

(二)本次发行对公司盈余才能的影响

本次发行有助于增强公司在印刷包装范畴中的优势,进一步前进公司的盈余

才能。因为本次发行后公司股本总额添加,因而不扫除公司每股收益短期内将被

摊薄的或许。

搜集资金到位后,公司本钱实力增强,可以满意出产运营的资金需求,有利

于运营收入、赢利总额等盈余方针的安稳添加。

(三)本次发行对公司现金流量的影响

本次发行搜集资金到位后,公司筹资活动现金流入将大幅添加,公司本钱实

力将得以前进,公司主营事务的盈余才能将得以加强,运营活动发作的现金流量

也将得以添加,然后进一步改进公司的现金流量状况。

三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、关

联买卖及同业竞赛等改变状况

本次发行完结后,本公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系

均不存在严重改变,也不触及新的相关买卖和同业竞赛。

四、本次发行完结后,公司是否存在资金、财物被控股股东及其

相关人占用

本次发行完结后,公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人违规占用的

景象,也不存在为控股股东及其相关人供给担保的景象。

五、本次发行对公司负债状况的影响

公司不存在通过本次发行而很多添加负债(包含或有负债)的状况。本次发

行完结后,公司将统筹运用好搜集资金和信贷资金,进一步前进抗危险才能及优

化本钱结构,不存在发行后公司负债份额、财政本钱不合理的状况。

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

六、本次股票发dnf天光云影套行相关的危险阐明

(一)微观经济危险

受微观经济添加放缓的影响,消费品商场也呈现了添加缓慢的痕迹,并逐渐

传导到和消费品商场联系密切的印刷包装作业,直接影响了印刷包装企业收买设

备、扩展产能的需求。尽管公司具有产品功用处于国内抢先水平、产品性价比高、

公司抗危险才能较强等有利条件,但若呈现作业整体状况大幅下滑或微观经济环

境遭受严重冲击的状况,则将影响公司的盈余水平,存在公司运运营绩受微观经

济环境影响的危险。公司将在尽力坚持国内商场份额继续安稳的根底上,加大海

外商场的开发和出售,涣散公司面对的商场危险。

(二)运营危险

1、本钱改变危险

公司产品的本钱构成华夏资料所占比重较大,收买的首要原资料包含:外购

制作件、电器材、标准件、铸件等。如原资料价格上涨,将导致公司产品本钱提

高,下降公司产品的毛利率水平,影响公司的效益。跟着出产规划的不断扩展,

公司对原资料的需求量将继续上升,存在原资料价格改变对公司盈余发作影响的

危险。公司通过多年运营,与很多供给商树立了长时刻安稳的协作联系。公司从签

订合同到交给客户产品的周期大约为 3-6 个月,所需时刻较长,公司在原资料采

购和产品定价方面,加强对商场和客户的研讨,尽量缩短产品出产和交货周期,

使原资料价格改变要素对公司运营的影响降至最小。一起,日益添加的人工劳务

本钱也对产品本钱起到了必定的影响,本公司多年来不断完善公司处理机制,制

定并完善日益老练的内控处理体系,有利于前进公司劳动出产率,下降公司面对

的本钱改变危险。

2、产品结构改变危险

公司主营高端印后设备,如烫金机、模切机、糊盒机等。其间,烫金机毛利

率较高,其他产品毛利相对较低,因而产品出售结构发作改变时,会对公司毛利

水平有必定影响。为此,公司以智能化、主动化为方针,加大了其他类型设备的

研制力度,通过功用的前进,前进产品的价格水平;一起活跃开发新产品,如智

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

能检品机、数字喷墨印刷机、主动连线出产体系等产品,丰厚产品线,优化产品

结构,为客户供给主动化智能工厂的整体处理计划,由单一为客户供给产品效劳,

转向为客户供给体系的集成处理计划,以下降产品结构改变带来的危险。别的,

公司与海德堡、塞鲁迪等世界闻名设备制作商进行技能方面等协作,将带动公司

高端模切机、糊盒机技能的继续晋级以及商场的开发,一起由现在的印后设备领

域向印刷设备范畴进军。

3、对外出资和运营处理危险

依据公司战略规划,近年来公司加大了在与主业相关范畴内的出资力度,以

前进公司未来的盈余才能和抗危险才能。但跟着对外出资的增多,也给公司出资

处理才能带来了必定的应战。从长时刻展开视点看,新投项目对印刷作业商业办法

转型将带来巨大空间,但因为出资项目相对超前,或许存在出资初期投入大于产

出、项目进展低于预期以及资源整合的危险。一起前期的人员添加构成的费用加

大或许影响处理本钱和公司作业本钱,对公司当期的盈余才能构成必定影响。公

司将在项目出资初期,加大项目可行性研讨,下降出资危险,在项目作业进程中,

加强预算处理、商场运营处理和技能开发处理,操控资金和财政危险,缩短新项

意图实验周期,使新项目赶快抵达预期方针。

4、工业方针影响导致消费环境改变的危险

公司 2014 年重组完结的深圳力群印务,其主营事务为烟标产品的研制、生

产和出售,其下流客户为卷烟出产企业。而我国对烟草作业施行统一领导、笔直

处理、专卖专营的处理体制。各卷烟企业严厉依照国家计划组织出产和运营,市

场规划添加速度遭到约束,且国家方针导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发

生改变,长时刻而言会对卷烟出售的数量和结结构成影响,然后或许对烟标印刷行

业的产品销量发作必定的影响

(三)财政危险

1、存货余额较高导致的贬价危险

到 2015 年 06 月 30 日,公司存货金额为 30,484.31 万元,占流动财物和总

财物份额别离为 20.44%、10.36%,假如存货滞销或价格大幅下降,将导致存货

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

的账面价值高于其可变现净值,公司存货将面对减值的危险。

2、应收账款收回危险

到 2015 年 06 月 30 日,公司应收账款净额为 47,184.90 万元;各期期末应

收账款净额占流动财物及总财物的份额别离为 31.63%、16.04%,假如公司在项

目处理、信誉方针处理、客户联系保护存在问题,或客户预算收入缺乏等其他问

题,导致应收账款收回危险。

(四)税收优惠方针改变危险

本公司于2014年10月21日取得了天津市科学技能委员会、天津市财政局、天

津市国家税务局以及天津市当地税务局联合换发的编号为GR201412000469的

《高新技能企业证书》,有用期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》的

规矩,经天津市北辰区国家税务局第二税务所赞同赞同本公司高新技能企业存案,

本公司2014年至2016年适用企业所得税税率为15%。

力群印务于2012年9月10日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市

财政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市当地税务局联合换发的编号为

GR200944200645的《高新技能企业证书》,有用期三年。依据《中华人民共和

国企业所得税法》的规矩,经深圳市当地税务局赞同赞同力群印务高新技能企业

存案,力群印务2012年至2014年适用企业所得税税率为15%。

若未来国家的税收方针、高新技能企业确认的条件发作改变导致发行人及下

属企业不契合高新技能企业确认的相关条件,发行人及部属企业将不能享用高新

技能企业所得税优惠税率。上述要素或许影响发行人未来的企业所得税税率并对

税后赢利发作必定的影响。

(五)实践操控人不妥操控的危险

到预案发布日,长荣股份股本总额为340,852,378股。公司控股股东及实践

操控人李莉直接和直接持有公司股份占公司股本总额的份额为50.31%。尽管公司

树立了《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》、《总经理

作业细则》、《相关买卖处理准则》及《独立董事作业准则》等各项内操控度,从

准则组织上可以防止实践操控人不妥操控现象的发作,且自公司树立以来也未发

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

生实践操控人危害公司和其他股东利益的现象,但实践操控人仍有或许通过行使

表决权等办法对公司的运营和财政抉择计划、严重人事任免和赢利分配等严重问题施 micro

加影响,然后呈现影响公司林珍娜,长荣股份:非揭露发行股票预案,仝运营抉择计划的科学性和合理性,然后影响公司及其他股

东利益的景象。

(六)商誉减值的危险

因公司2014年完结对深圳力群印务的严重重组作业,力群印务效果自2014

年5月份并入公司财政报表,在兼并财政报表中相应添加商誉,需求在未来每年

管帐期末进行减值测验,若力群印务未来运营中不能较好地完结收益,则商誉将

会有减值危险,然后对公司运运营绩发作晦气影响。

(七)因发行新股导致原股东分红削减、表决权被摊薄的危险

2012-2014年度,公司扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率别离为

11.47%、9.27%、8.47%,底子每股收益别离为1.05元/股、1.01元/股和1.10元/股。

本次发行后公司的净财物和总股本将大幅前进,因为搜集资金出资项目有必定的

建造周期,短期内运营收入及净赢利较难以完结同步添加,因而公司在短期内存

在净财物收益率下降和每股收益被摊薄的危险。未来跟着公司的继续运营和稳步

展开,公司的净财物收益率和每股收益将逐渐上升。

本次发行亦将导致公司原股东分红削减、表决权被摊薄的危险。未来公司将

通过严厉施行赢利分配方针、进一步完善股东未来报答规划等办法,减轻股东分

红少的影响;一起在未来公司的运营处理抉择计划中,多听取股东尤其是中小股东的

定见和主张。

(八)搜集资金出资项目危险

1、搜集资金项目达不到估计效益或许导致的财物盈余才能下降的危险

发行人本次非揭露发行股票搜集资金总额 200,000.00 万元,用于新式智能绿

色配备制作工业演示基地建造项目和新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造

项目。该出资项意图可行性剖析是树立在当时的商场环境、技能展开趋势等要素

的根底上,假如项目施行进程中受不行测要素影响,项目或许达不到估计效益,

然后导致发行人盈余才能下降。发行人存在搜集资金项目达不到估计效益或许导

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

致财物盈余才能下降的危险。

2、搜集资金出资项目施行的危险

发行人本次非揭露发行股票搜集资金总额 200,000.00 万元,用于新式智能绿

色配备制作工业演示基地建造项目和新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造

项目。该项目是在公司现有事务杰出的展开态势和通过充沛商场调研的根底上提

出的,若能得到顺畅施行,公司的作业方位、盈余才能和研制才能将得以大幅提

升,事务规划和规划也将进一步扩展,有利于公司进一步增强中心竞赛力和继续

盈余才能。但是在上述项意图施行进程中,也不扫除因经济环境发作严重改变,

或许商场开辟不同步所带来的危险,然后对项意图顺畅施行和公司的预期收益造

成晦气影响。

3、搜集资金到位后净财物收益率下降危险

2012-2014 年度,发行人扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率别离

为 11.47%、9.27%、8.47%。到 2015 年 6 月 30 日,公司归归于母公司一切者

权益为 22.35 亿元。如按本次搜集资金 20 亿元估计,净财物将进一步添加,公

司一切者权益将明显前进。因为搜集资金出资项意图施行以及建成后产收效益需

要必定时刻,因而短期内公司净财物收益率存在因折旧费用和净财物的添加而被

摊薄的危险。

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第四节 公司的赢利分配方针及施行状况

一、公司赢利分配方针

依据本公司《公司规章》(2015 年 4 月修订)的规矩,本公司现行的赢利分

配方针如下:

(一)公司赢利分配方针的底子准则

1、公司充沛考虑对出资者的报答,公司最近三年以现金办法累计向股东分

配的股利应不少于母公司最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十;

2、公司的赢利分配方针坚持连续性和安稳性,一起统筹公司的长远利益、

整体股东的整体利益以及公司的可继续展开;

3、公司优先选用现金分红的赢利分配办法。

(二)公司赢利分配的详细方针

1、赢利分配的办法:公司选用现金、股票或现金与股票相结合的办法分配

股利。在有条件的状况下,公司可以进行中期赢利分配。

2、公司现金分红的详细条件和份额:除特殊状况外,公司应在当年盈余且

累计未分配赢利为正的状况下,采纳现金办法分配股利。公司最近三年以现金方

式累计向股东分配的股利应不少于母公司最近三年完结的年均可分配赢利的百

分之三十;

现金分红的详细条件:

(1)公司该年度的可分配赢利(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税

后赢利)为正值;

(2)审计组织对公司的该年度财政陈述出具标准无保留定见的审计陈述;

特殊状况指:

(1)公司当年年底母公司兼并报表财物负债率超越百分之七十;

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

(2)当年兼并报表运营活动发作的现金流量净额为负数;

(3)未来十二个月拟进行严重本钱性开销。

3、公司发放股票股利的详细条件:公司在运营状况杰出,而且董事会以为

公司股票价格与公司股本规划不匹配,发放股票股利有利于公司整体股东整体利

益时,可以在满意上述现金分红条件下,提出股票股利分配预案。

(三)一起采纳现金和股票办法进行赢利分配时,现金分红在赢利分配中

的占比要求

1.公司展开阶段属老练期且无严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现

金分红在本次赢利分配中所占份额最低应抵达 80%;

2.公司展开阶段属老练期且有严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现

金分红在本次赢利分配中所占份额最低应抵达 40%;

3.公司展开阶段属生长时刻且有严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现

金分红在本次赢利分配中所占份额最低应抵达 20%;

4.公司展开阶段不易区别但有严重资金开销组织的,可以依照前项规矩处

理。

本项所称“严重资金开销”是指公司估计未来十二个月内拟对外出资、收买资

产或购买设备累计开销抵达或超越公司最近一期经审计净财物的 10%,且超越

5,000 万元。

本项所称“现金分红在本次赢利分配中所占份额”为现金股利除以现金股利

与股票股利之和。

(四)公司赢利分配计划的审议程序

1、公司的赢利分配计划由董事会拟定并就赢利分配计划的合理性进行充沛

评论,构成抉择后提交股东大会审议。股东大会审议前应充沛听取中小股东定见。

独立董事应当就董事会通过的提案提出清晰认见,该定见应经整体独立董事

过半数通过;如为不赞同或许无法发表定见的,独立董事应提出不赞同或许无法

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

发表定见的现实、理由。

独立董事可以征会集小股东的定见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

2、公司因前述特殊状况不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具

体原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明,经独立

董事发表定见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以发表。

3、公司调整或改变《规章》确认的赢利分配方针的抉择计划程序:公司通过详

细证明后,以为确有必要的,可以对规章确认的现金分红方针进行调整或许改变。

董事会就调整或改变赢利分配方针的合理性进行充沛评论,构成抉择后提交股东

大会审议。股东大会审议时,应经到会股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

过。

(五)公司赢利分配计划的施行

公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后,董事会须在股东大会举行后 2 个

月内完结股利(或股份)的派发事宜。

二、公司近三年股利分配状况及未分配赢利运用状况

(一)最近三年赢利分配计划

公司股票于 2011 年 3 月在深圳证券买卖所上市。近三年,公司运运营绩良

好,并注重报答股东,共进行了 3 次赢利分配,详细状况如下:

2013 年 4 月 12 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012

年度赢利分配预案的计划》,抉择“以截止于 2012 年 12 月 31 日本公司总股本

140,000,000 股为基数,每 10 股派发人民币 7.00 元(含税)现金盈余,合计派发

现金盈余 98,000,000.00 元(含税)。”2013 年 5 月 23 日,公司完结初次约束性股

票鼓励计划的颁发挂号作业,依据“现金分红总额固定不变准则”,本次赢利分配

计划调整为:以公司总股本 142,224,000 股为基数,向整体股东每 10 股派 6.890538

元人民币现金(含税)。

2014 年 8 月 21 日,公司 2014 年第2次暂时股东大会审议通过了《关于公

司 2014 年半年度赢利分配预案的计划》,抉择“以截止于 2014 年 6 月 30 日本公

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天津长荣印刷设备股份有限公司非揭露发行股票预案

司总股本 171,186,189 股为基数,每 10 股派发人民币 2.2 元(含税)现金盈余,

共派发现金盈余 37,660,961.58 元(含税)。”2014 年 8 月 21 日,公司完结了约束

性股票鼓励计划部分已颁发约束性股票回购刊出作业,本次回购刊出约束性股票

数量为 760,000 股,公司总股本由 171,186,189 股改变为 170,426,189 股。依据“现

金分红总额固定不变”的准则,将权益分配计划调整为:以公司现有总股本

170,426,189 股为基数,向整体股东每 10 股派 2.209810 元(含税)现金。

2015 年 4 月 7 日,公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度赢利分

配及本钱公积金转增股本预案》,以施行分配计划时股权挂号日的公司总股本

170,426,189 股为基数,向整体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税),一起

以本钱公积金向整体股东每 10 股转增 10 股,共派发现金 42,606,547.25 元。

(二)最近三年现金股利分配状况

单位:元

分红年 净赢利(兼并报表归属 现金分红金额 现金分红金额占净赢利的比

度 于母公司) (含税) 率(兼并报表归归于母公司)

2014 年 175,341,184.59 80,267,508.83 45.78%

2013 年 143,007,275.58 - -

2012 年 147,697,891.36 98,000,000.00 66.35%

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净赢利的份额 38.25%

(三)最近三年未分配赢利的运用状况

最近三年,公司结存未分配赢利首要用于弥补事务运营所需的流动资金及公

司新建项目所需的资金投入,以支撑公司长时刻可继续展开。

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第五节 董事会声明及许诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融

资计划的阐明

除本次发行外,公司将依据事务展开规划、项目出资进展等状况,并结合公

司本钱结构、融本钱钱等要素归纳考虑再行施行股权融资计划的必要性和可行性,

不扫除未来十二个月内会推出其他股权融资计划。

二、本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响及公司董

事会作出的关于许诺并完结添补报答的详细办法

本次发行完结后,公司股本规划将较发行前有所扩展,公司净产规划也将随

着搜集资金到位而相应前进。因为搜集资金出资项目所发作的效益短期内或许无

法彻底表现,公司存在即期报答或许因本次发行而有所摊薄的危险。

依据《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业

的定见》(国办发[2013]110 号)的相关规矩,公司就本次非揭露发行股票事项对

即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析,将采纳多种办法确保此次搜集资金的有用

运用并下降即期报答被摊薄的危险。

(一)加速募投项目出资进展,争夺提前完结项目预期效益

本次非揭露发行搜集资金将用于新式智能绿色配备制作工业演示基地建造

项目和新式智能绿色印刷设备研制立异基地建造项目。施行募投项目有利于丰厚

公司产品品种,构建新式事务办法,增强公司盈余才能,扩展商场份额,契合上

市公司股东的长时刻利益。

本次搜集资金到位前,公司将活跃分配资源,力求尽早完结搜集资金出资项

意图前期准备作业;本次发行搜集资金到位后,公司将加速推动搜集资金出资项

目建造,争夺提前达产并完结预期效益,添加今后年度的股东报答,下降本次发

行导致的即期报答摊薄的危险。

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(二)加强对搜集资金出资项目监管,确保搜集资金合理合法运用

公司依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行处理暂行办法》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》、《深

圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司搜集资金处理办

法》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的规矩,对搜集资金专户存储、使

用、改变、监督和职责追查等内容进行了清晰规矩。为确保公司标准、有用运用

搜集资金,本次非揭露发行搜集资金到位后,公司董事会将继续监督公司对搜集

资金进行专项存储,确保搜集资金充沛、有用的运用,定时对搜集资金进行内部

审计,合作银行和保荐组织对搜集资金运用的查看和监督,以确保搜集资金合理

标准运用,防备搜集资金运用危险。

(三)加强运营处理和内部操控,前进运营功率和盈余才能

公司过往的运营堆集、技能储藏和处理经历为公司未来的展开奠定了杰出的

根底。公司将尽力前进资金的运用功率,完善并强化出资抉择计划程序,规划更合理

的资金运用计划,合理运用各种融资东西和途径,操控资金本钱,前进资金运用

功率,节约公司的各项费用开销,全面有用地操控公司运营和管控危险。

(四)确坚继续安稳的赢利分配准则,强化出资者报答机制

依据我国证监会《关于进一步施行上市公司分红相关规矩的告诉》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规矩要求,公司已在《公司规章》

中拟定了有关赢利分配的相关条款,清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细

条件、份额、分配办法等,完善了赢利分配的抉择计划程序和机制以及赢利分配方针

的调整准则。公司未来将严厉施行《公司规章》等相关规矩,实在保护出资者合

法权益,强化中小出资者权益确保机制。综上,本次发行完结后,公司将合理规

范运用搜集资金,前进资金运用功率,继续采纳多种办法改进运运营绩。此外,

净财物的充分将为公司运用多种手法撬动更多资源发明条件,公司可以运用这些

资源进一步做大做强主营事务,为股东特别是中小股东带来继续报答。

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天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 21 日

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封闭

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